NAND 短缺导致SSD价格跃升,组件缺乏带动HDD短缺迹象隐现

我们从今年5月份开始报道NAND出现短缺迹象,随后几个月许多研究机构也纷纷爆出自己的研究结果——DRAMeXchange称MLC SSD在本季度平均价格浮动在6%-10%之间,同时TLC SSD也增长了6%-9%。分析机构Trendfocus则预测称零售与OEM价格将跃升。更糟糕的是,现在HDD行业也开始出现“紧缩”供应的早期迹象,这意味着在该领域也将出现短缺以及价格上涨。

智能机容量增大,笔记本电脑内SSD增多,以及3D NAND的糟心转型,导致SSD的价格提升无疑,如果HDD价格同时上涨,可能将掀起存储价格风暴。低价存储似乎要终结,预期到明年年底才能有所改善。我们先从SSD来看。

SSD价格上涨

在很多方面,SSD是它自身成就的受害者。持续价格降低让它比HDD更具竞争性,因此现在所有细分市场都对NAND青眼有加。与此同时,市场处于供应不足的状态。

智能机领域开始出现需求高峰。很多例如iPhone 7的热卖新手机,存储容量是之前型号的两倍。奇怪的是,三星Note 7召回让问题趋于复杂化;它有效清除了市场上至少1亿GB NAND,其中很多NAND是替换后又再次清除。这在正常的市场条件下可能是一种烦恼,加上三星已经在处理短缺问题,所以境遇更为尴尬。

总之,SSD需求正在迅速增长,但笔记本的采用成了一个特殊亮点。DRAMeXchange表明今年有30%以上的笔记本配置SSD发售并且未来“2017-2018年”可能增长到50%。虽然只有13%的台式电脑会配置SSD。

我们很容易就能看出SSD在笔记本上碾压了对手,此外,HDD供应商正在向“性能”笔记本电脑市场发售2.5英寸SMR(叠瓦式磁记录) HDD。这点简单来说就是——SMR HDD速度很慢。而SMR HDD的生产成本比速度较快的普通PMR硬盘成本要低,可是OEM厂商可能不会为最终用户节省这个成本,然后SMR对于运行操作系统来说有些欠奉。

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迁移到SMR只会深化SSD和HDD性能问题,因为大多数用户相比SMR硬盘更青睐USB盘。此外,一些硬盘厂商甚至在营销材料甚至是手册上都不会对这些驱动器标记SMR技术。

SSD已经在企业中脱颖而出。现在几乎所有主流供应商都提供基于三星3D TLC NAND SSD的平台。三星目前是消费者SSD领域的王者,但企业级SSD的需求激增迫使该公司将其部分产品从消费者SSD转向企业级。三星计划未来两年将其企业级SSD产量增加三倍,而且因为利润因素满足服务器OEM显得更为重要。但零售市场NAND短缺迹象更为凸显。三星的消费者SSD定价在零售市场持续上升。对很多OEM而言,服务器配置SSD可能要延长30-60天发货时间,而配置相同的HDD即时可用。

主要服务器制造商(OEM)把所有的SSD鸡蛋都放在三星3D TLC的篮子里。如果NAND出现短缺境况可能会变得更糟。

HDD可能加入恶性循环

在今年早期股票市场,HDD供应商因为销售持续走低导致全线溃败。最终这些企业不得不收紧产品线并开始削减设施,容量和库存。然后就在我们庆幸15K HDD下架时,其它高容量HDD在上个月出现惊人的反弹——HDD销量相比上一季度提升了15%,是过去7年里最大的一次飞跃,很多分析师预测该趋势将延续到本季度。

但HDD卖场振兴绝对算是一个坏消息。HDD供应商已经致力于将生产力砍削到极限,很多来自第三方供应商的组件也开始减少。由于之前的损失和市场的不稳定性,供应商不再为了满足市场需求而构建新的产品线。

不过,Trendfocus报道称HDD和组件公司正在重新分配资源以满足高容量企业市场,这也表现出它们对其它市场有些兴趣缺缺,例如消费者HDD。组件和产品的收缩可能导致HDD供应不足,其直接表现是价格升高。

对于现有SSD短缺以及价格提升是否刺激了HDD在上季度的复苏目前尚未明确。但其中一部分原因确实来自笔记本和PC端,SSD的持续加价必将推动HDD的销售。而如果HDD也在不断提价可能会引起一个恶性循环。

3D NAND虽然行之有效,但过渡慢

早在2012年,三星以3D NAND方式领导市场,但跑在后面的“群众”在今年才开始发售3D NAND。低产量和生产难度已经开始让3D NAND的过渡稍显迟缓,所有的主流供应商出现了延迟(不包括三星)。虽然这些供应商正在加大3D NAND容量,但它们忽略了提升2D NAND输出量,这对整体供应链是一个毁灭性的打击。

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之前三星缺闪存,于是在3个月前向韩国京畿道平泽市晶圆厂投入了92亿美元加速生产进程,并且它的西安晶圆厂也有了显著产量。IMFT(英特尔/美光)正在批量发售3D NAND,并有望在年末发售更多3D NAND。量产的晶片,该公司在近期的瑞士信贷会议中指出,首批在大连晶圆厂生产的晶圆获得了高产率。英特尔表明眼下将大连晶圆厂完全用于3D NAND生产。美光近期也在新加坡完成了其10号晶圆厂的扩建。

隐遁的海力士之前一直在发售32层NAND,现在是48层。虽然72层NAND计划并未出现在以上技术路线图,但已有计划。

东芝和西数在NAND闪存方面有合作,正在发售48层NAND(东芝也对它的iPhone 7 48层NAND供应合同颇为得意),但并不是很多。如今坐拥闪迪的西数表示其2017年末,只输出40%的3D BiCS NAND产量,意味着它们会落后英特尔/美光 3D NAND一整年。2017年,该公司将在日本三重县打造一个32亿美元的BiCS晶圆厂。目前正在将日本三重县Yokkaichi Operation改建为3D NAND晶圆厂。

Yokkaichi Operation是世界上最大的晶圆厂,NAND短缺问题在西数/东芝全面发力BiCS 3D NAND之前不会消失。

此外清华紫光(旗下长江存储技术公司)运营的新进XMC晶圆厂有望在2018年上线。

最后,SSD与HDD陷入的恶性循环,让许多分析师预测SSD价格将在未来几个月上涨20-25%,时间将是我们验证这一判断的唯一真理。

 

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