虚拟化价值和挑战：中国市场vs欧美市场区别（根据最新调查报告）
《虚拟化和云计算市场调查》系列4

作者：王丛（Kim Wang）中桥国际调研咨询首席分析师

前言：为了准确描述中国虚拟化和云计算市场和技术发展趋势，分析中国虚拟化市场和欧美市场距离，解析虚拟化各阶段对IT技术的需求，2013年2月，中桥国际调研咨询对中国683名（参加调查的总人数为753人）最终用户的IT管理者和专业人员，就虚拟化市场和技术发展趋势的50组问题展开了调查。并对不同行业、不同企业规模、不同虚拟化和云计算部署阶段的典型用户进行了电话深访。之后中桥调研咨询首席分析师王丛，将结合其在欧美数据中心领域十几年的市场调研积累，对中国虚拟化和云计算市场趋势的调查数据进行解析，以诠释中国虚拟化市场和技术趋势。同时，会通过7场在线讲座（www.webinars-china.com ），和中国读者解读中国虚拟化市场趋势和欧美市场距离，虚拟化对IT技术、IT架构、IT管理以及IT格局的影响，还包括虚拟化和云计算的相关性及云计算市场趋势。

在系列1和2，结合中国虚拟化和云计算调查数据，以及欧美虚拟化演进过程，我们和读者分享了中国虚拟化市场和技术趋势，并对中国主要行业进行了虚拟化成熟度分析。在系列3，我们分析了虚拟化”软资源“重要性。本系列，我们将分析中国市场相对于欧美市场在虚拟化价值和挑战的区别。

虚拟化的价值

虚拟化对企业的价值排序和宏观经济状况以及数据中心已有挑战有着直接联系。就欧美市场而言，自2008年以来，持续的经济疲软，从某种角度刺激了虚拟化的快速普及和虚拟化水平的提高。通过虚拟化降低TCO，是排行第一的虚拟化价值。而中国用户更注重通过虚拟化提高资源利用率和IT集中管控效率。根据调查数据，本报告对中国用户虚拟化价值进行了排列，以及对不同规模企业和不同行业的虚拟化价值进行了分析。

中桥关于虚拟化对企业价值的调查结果（图1）显示，企业部署虚拟化之后可实现多项效益，其中选择“优化资源利用率”的比例最高，达56.2%；其次是“提高IT集中管理运维效率”，约半数（50.8%）的受访者选择；还有44.4%的受访者选择了“降低IT总拥有成本”。此外，选择“绿色节能，降低数据中心占地”的比例为33.7%；选择“提高应用部署”的比例为22.7%；选择“提高数据保护和灾备级别和效率”的比例为16.1%。

图1. 虚拟化对企业的价值

对于不同规模的中国企业，其虚拟化价值也有所不同。就“不同规模企业的虚拟化价值排序”这一问题，企业级用户和中端用户最重要的三个虚拟化价值排名依次是：（1）优化资源利用率；（2）提高IT集中管理运维效率；（3）降低IT总拥有成本。而规模在100-500人的企业，更注重提高资源利用率和降低TCO。小企业则认为虚拟化最关键的两个价值点是提高集中管理运维效率和降低TCO。

不同行业的虚拟化价值也存在差异。提高IT集中管理运维效率和优化资源利用率是虚拟化给所有行业带来的两个最大的受益点。对于电信&通讯、能源&基础设施、广电&传媒以及医疗&医药行业用户而言，他们更注重通过虚拟化提高IT集中管理运维效率，其次是优化资源利用率。资源的集中统一管理，有利于上述行业的企业提高远程分支机构和整体的IT管理效率，降低新增采购需求，以及提高数据保护级别。金融、政府、制造业、教育&公共事业和服务这些行业，企业更注重优化资源利用率，其次是提高IT集中管理运维效率。这些行业的特点是IT投入大，对数据可用性、安全性和性能要求高。传统的IT服务器利用率在20%-30%，存储利用率在30%-40%。而部署虚拟化之后，企业的整体IT资源利用率可以提高到平均80%左右，这不仅降低了企业闲置IT资源的折旧损失，还提高了从设备到数据中心的IT资源集中管理和资源利用率。对于科研院所，虚拟化价值排列第一的是提高IT集中管理运维效率，其次是提高应用部署效率和优化IT资源利用率。

目前，大量中国用户首先受益于通过虚拟化降低IT测试、开发和培训的IT成本。深访中中桥了解到，某电信运营商启动了混合云服务项目，在不部署虚拟化的情况下，他们需要采购和运维10TB容量来支持1.5TB数据，满足从测试、开发到培训和业务连续性以及对数据、应用和云端用户数据保护的需求。此外，每年新增的采购成本也远超出年预算的增长。而部署虚拟化技术之后，通过资源池化和工作负载生命周期管理，闲置资源的利用率得到提高，项目总拥有成本降低了60%以上。

虚拟化的挑战

在欧美市场，近80%的企业已经部署了虚拟化。而在中国市场，中国用户已经部署虚拟化的占比仅为40.8%。其中，部署虚拟化不到3年的达80%。中国市场的整体虚拟化水平（生产应用包括业务关键型应用虚拟化和高虚拟机密度占比）远滞后于欧美市场。那么是什么阻碍了中国市场虚拟化的普及和虚拟化水平的提高？这里我们分别从部署虚拟化和虚拟化水平提高两个维度，进行了多选项调查。就“部署虚拟化的最大挑战”这一问题，调查结果显示（图2），虚拟化的管理复杂性是阻碍用户选择虚拟化技术最重要的影响因素（67.3%）；之后为虚拟化应用性能（55.3%）、虚拟化部署成本（49%）和成功的虚拟化业务模型（25.6%）。这和中国用户所处的虚拟化阶段以及部署年限有着紧密的相关性。目前，多数中国用户正处于虚拟化1.0完善和逐步向虚拟化2.0、3.0演进的过程，虚拟化部署3年以上的受访者占比不到20%。中国市场对虚拟化在生产环境的使用和管理经验极为缺乏，这造成了“虚拟化管理复杂性”成为虚拟化最大挑战的现状。

图2. 虚拟化部署的挑战

针对已经部署虚拟化的用户，中桥就虚拟化水平提高所面临的最大挑战进行了调查。高达40.1%的受访用户认为“虚拟化性能和业务处理能力稳定性”是阻碍服务器虚拟化普及和水平提高的首要因素；其次是“虚拟化可能带来的安全隐患”（39.4%）；第三是“缺乏预算应对虚拟化过程中的硬件、软件和管理所需开支”（35.1%）。

虚拟化管理使用经验和中国IT分层（服务器、存储、网络）管理架构是阻碍企业部署生产应用（包括业务关键型负载）虚拟化的一大瓶颈。调查显示，在已经部署虚拟化的受访用户中，80%部署虚拟化在3年以下，管理使用经验有限，生产应用虚拟化需要对资源进行动态配置，并以工作负载为核心进行监控、故障排除和智能统一管理。有43%的受访者表示会首先考虑融合架构来降低虚拟化部署的管理复杂度，保证生产应用虚拟化的安全性、稳定性和连续性。对于企业级用户，融合架构的采购管理需求和目前中国企业级IT分层（服务器层，网络层，存储层）采购、安装和管理相矛盾，这种矛盾制约了中国虚拟化水平的提高。具体体现为生产应用尤其是业务关键性负载虚拟化占比低的情况。这一点将在后文中根据数据进行进一步的阐述。

此外，当前很多企业拥有不支持虚拟化（或者应用开发绑定在某一陈旧设备上）的应用。异构虚拟化软件（一个用户有多种虚拟化软件实现不同功能，支持不同应用或流程）会逐步成为虚拟化市场的趋势。随着虚拟化在中国市场的普及，用户在评估虚拟化战略时，会首先考虑如何能对物理环境和虚拟化环境下的应用和负载实现统一、高效的管理。

中桥在深访中还了解到，以欧美市场需求为核心的技术和方案的推广，和中国用户的需求有较大距离。这种“技术定位”和“用户需求”的脱节，是导致中国市场虚拟化水平持续走低的因素之一。用户急需厂商和集成商提供针对中国用户的虚拟化方案和参考案例以及虚拟化部署和优化流程，让用户能将自身业务发展需求和虚拟化技术价值建立紧密相关性。