3月值得关注事件:博通与高通的求购进展;Nutanix因竞争激烈可能又要传出“被收购”传闻

以下是我们未来3月份值得关注的两件事,它们没有关联,但都有望在3月份进入沸腾期。

博通热情求购高通,但也不是没有备案

2018年3月6日,高通将会召开年度股东大会,并将在会上决议是否接受博通提名的6位或部分人选进入董事会。如果接受则表示有望达成收购共识,如果全部否决,那么表示高通又在正式场合对博通say no。

因此在3月份,高通与博通求购案是否有望成行是一大看点,如果失败,分析师也为博通找好了退路。国外媒体网站Barron’s日前援引RBC Capital分析师Amit Daryanani重申了博通的买入评级,目标价为325美元,给出了若收购高通案落空,博通可能收购的下一个目标名单。候选企业主要有五家——ADI公司(ADI),Marvell公司(MRVL),美信集成产品公司(MXIM),Microsemi公司(MSCC)和赛灵思公司(XLNX)。

Barron’s贴出的候补收购名单

Daryanani表示,赛灵思满足了博通的大部分要求,不过基于博通之前的收购历史,其估值可能过高。Microsemi有降低运营费用和提高利润率的潜力,此外,公司高管可能愿意以每股70美元以上的价格出售。而Marvell对Broadcom来说也是一个不错的选择,但因为监管问题也是个未知之数。ADI和美信集成产品公司有利润空间,但它们的多元化的客户群也是一个问题。

Nutanix可能因为竞争激烈又要出被收购的绯闻了

3月份,我们还要密切关注Nutanix的财政问题,它被收购的戏剧走向可能又要走一次过场了。

因为自2015财年以来,Nutanix的营收每年增长78%。迅速增加的营收可能导致利润的迅速下降。

Nutanix上升的营收与下降的税后利润

随着在超融合市场以及更大的企业软件市场的竞争逐渐进入白热化,Nutanix面临的竞争压力也在不断加码,其主要竞争对手包括VMware,思科,戴尔EMC,红帽,NetApp,HPE以及公有云提供商亚马逊和谷歌。

而在HCI市场,市场份额其实很难去跟踪,因为软件可以安装在另一家公司的硬件上。Wells Fargo高级分析师Aaron Rakers曾分析了IDC公司的未公开数据,其中可能影响Nutanix未来的关键要点如下:

1.在包含运行Nutanix软件的戴尔产品时,Nutanix的市场份额占据领先地位, 2017年占34%市场份额,高于2016年的33%。

2.VMware的市场份额正在迅速增加,从2016年的23%增长到2017年的32%。仅戴尔EMC(不包括运行Nutanix软件的产品)的市场份额就达到17%,高于去年的16%。

从以上分析看出,虽然Nutanix是市场领导者,但戴尔科技拥有VMware,因此戴尔也就拥有了业内主导权。

当戴尔,EMC和VMware市场份额合并,去除运行Nutanix软件的硬件,它们也控制了49%的HCI市场份额。对于Nutanix来说更麻烦的是,自2016年戴尔获得VMware以来,获得加持的VMWare市场份额的增速比Nutanix要快。

因此,由于竞争压力与利润率问题,Nutanix被收购的传闻可能又要四起,而有分析师称,最有可能执行收购任务的是思科,虽然两家之前一直在闹矛盾,2015年还因为收购价格谈不拢搞得撕破了脸,最后连合作都搁置了。2016年事件终于有了转机,思科的UCS C-系列服务器可以运行Nutanix的超融合企业云平台软件了,不过似乎只有Nutanix单方面在自high,思科的反应比吃瓜群众还冷淡。

不过,2017年是一个和平的缓冲年,2018年,两家的关系会不会有转机,谁知道呢?

除了以上事件,再顺带一提,去年年度戏精——东芝和贝恩资本金主大大约定的3月31日期完成东芝闪存业务收购也是在3月份,自从西屋电气成功卖出之后,东芝部分股东一直在闹意见,觉得不能把“摇钱树”让出去,因此我们还要密切关注闪存业务最终的动向。

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