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恒烁半导体科创板申请上市获受理!

10月19日,上交所正式受理了恒烁半导体(合肥)股份有限公司(简称“恒烁股份”)的科创板上市申请。

据招股书披露,恒烁股份是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时,公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。营收大幅增长,净利润顺利扭亏2018年至2021上半年,恒烁股份营业收入分别为10,098.11万元、13,363.81万元、25,173.15万元和27,094.67万元;同期净利润分别为-2,788.36万元、-741.61万元、2,521.39万元和5,966.81万元。

报告期内,恒烁股份主营业务收入构成情况如下:

报告期内,恒烁股份NOR Flash芯片销售收入、出货量以及市场份额均保持持续较快增长。2018年、2019年和2020年,公司NOR Flash收入分别为0.99亿元、1.28亿元及2.43亿元,近三年复合增长率为56.90%;2021年1-6月NOR Flash销售收入(2.44亿元)已超过2020年全年,预计2021年全年收入将持续快速提升。恒烁股份凭借产品高可靠性、低功耗、兼容性好和低成本等特点,市场地位和品牌影响力不断加强,逐步成长为国内主要的NOR Flash供应商之一。

根据CINNOResearch的研究报告统计的NOR Flash2020年全球市场规模测算,发行人销售规模占比为1.50%。MCU芯片方面,恒烁股份于2020年开始实现销售,处于业务拓展初期。2020年及2021年1-6月,公司MCU实现销售收入分别为717.73万元和2,521.62万元,出货量分别为1,272.95万颗和3,546.75万颗,销售增速较快。公司凭借MCU产品兼容性好、性价比高(与同类竞品价格相近,而内置存储容量更大)及功耗低等优势,MCU业务规模正处于快速发展阶段。募资7.54亿元,持续加码NOR闪存芯片业务经2021年9月13日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过,恒烁股份拟向社会公开发行不超过2,066万股,本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

恒烁股份表示,本次募集资金投资项目均围绕主业开展,其中,NOR闪存芯片升级研发及产业化项目是在公司现有65nm工艺制程基础上,进一步开发下一代50nm和40nm工艺制程的更低功耗及更高容量的NOR闪存芯片。通用MCU芯片升级研发及产业化项目是在公司现有M0+的MCU产品基础上,进一步研发高端通用ARMM3和M4系列MCU产品。CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目致力于研发基于“存算一体技术”的AI推理芯片产品,利用NOR Flash的模拟特性直接在NOR Flash存储单元内进行矩阵卷积运算(乘加运算)。

发展与科技储备项目全部用于主业发展,将进一步增强公司资本实力,提升经营抗风险能力。关于未来的发展战略,恒烁股份表示,公司自成立以来始终专注于NOR Flash存储芯片领域,并积极研发与NOR Flash协同工作的MCU芯片和基于NOR Flash模拟特性的存算一体AI芯片,为客户提供高速、低功耗、高性价比及高可靠性的芯片产品和“存储+控制”的完整解决方案及服务。

未来,公司将通过对现有产品工艺进行持续升级和新产品研发,持续保持产品性能优势,不断完善产品结构,强化公司竞争优势,提升市场份额、品牌形象和影响力,成为一家国内国际一流的集成电路设计企业,为终端客户创造价值。

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