【季度“水逆”】NAND闪存巨头们的4Q18

据行业分析机构DRAMeXChange称,由于全球经济不确定性导致一些服务器制造商推迟补货或取消订单,迫使供应链中的上游企业对其生产线进行调整,影响了库存能力。因此,2018年第四季度,DRAM供应商和NAND供应商的营收都有所下降。

此外,新一季度苹果销售额未达预期,原因是用户换手机的需求降低,笔记本需求由于英特尔CPU短缺受到影响。所有这些原因导致NAND闪存季度营收下降了16.8%。

回顾2018年,虽然所有产品的季度价格都出现下降的情况,但与2017年相比,其年度比特出货量增长了40%以上。总营收仍然继续增长,达到632亿美元,比2017年增长10.9%。

三星

由于智能机,服务器和笔记本市场需求疲软,其第四季度的比特出货量下降了7%以上。三星的平均销售价也同比下跌超过20%。三星的第四季度营收为43.04亿美元,环比下降28.9%。

面对持续的市场供过于求,三星计划在2019年之前将3D NAND闪存的生产能力维持在目前的水平。它还根据旧架构的需求下降,缩减其2D NAND闪存的生产能力。另一方面,三星还坚持计划在平泽工厂的工地上建造第二座工厂。从技术角度来看,三星已经通过第五代工艺的发展而走向成熟。然而,该公司将继续扩大先进技术的生产能力,希望避免产量过度增长。

SK海力士

第四季度的比特出货量仅同比增长了10%,出货量增长缓慢的原因是智能手机市场慢热,例如希望结束库存的OEM和旗舰智能手机的销售低于预期。ASP也受到服务器SSD等需求因素的保守采购影响,在第四季度同比下降了21%。其NAND闪存季度营收同比下降了13.4%达到15.87亿美元。

通过对SK海力士的产能和技术规划的最新分析发现,海力士继续计划提高其新建的M15闪存工厂产量。为了降低成本并提高竞争力,SK海力士已开始将96层3D NAND架构应用于自身产品线,其中96层 UFS 2.1产品计划在2019年第二季度量产。但最初还是需要一段时间将这类产品引入市场。因此在2019年,SK海力士的出货量仍然主要包括72层NAND闪存产品。

东芝

由于最新iPhone型号销售相比预期较弱,再加上英特尔CPU短缺导致笔记本出货量下滑,在第四季度,东芝的比特出货量与上一季度相比基本保持稳定。由于各种产品合约价格大幅下跌,其平均销售价格同比下跌了15%,第四季度营收达到27.31亿美元,同比下降14.7%。

应西部数据要求,东芝还缩减了四日市生产线的总产能,导致该地区的整体产能下降。他们将在2019年将其产能扩展重点放在Fab 6工厂上,但64层闪存仍然是他们的主要生产工艺。

西部数据

由于受到美中贸易争端影响,服务器和手机需求未能达到预期。尽管运往SSD市场的产品平均密度有强劲增长,但西部数据的出货量比上一季度只增长了5%。由于需求下滑和各种产品价格大幅下跌,其平均销售价格也下降了18%。该公司第四季度NAND闪存总营收同比下降14.2%,达到21.73亿美元。

该公司将保持其节约生产力和资本开支的战略。该公司2019年的年度总产量预计比原计划降低10-15%。西部数据目前正在与东芝就后者在岩手县的工厂联合投资进行谈判。这次谈判将成为确保西部数据未来竞争力的关键。

美光

由于SATA企业级SSD销售业绩的强劲增长以及UFS和uMCP产品的出货量增长,美光保持了同比10%以上的增长。然而,其平均销售价格受到NAND闪存产品价格普遍下跌的影响,价格同比下降了10%以上。总体而言,美光第四季度的NAND闪存营收下降了2.2%至21.79亿美元。

到2019年,美光的比特出货量增长主要来自技术迁移。该公司还将扩大96层闪存产品的采用范围,推行其用于各种存储应用。所有这些都将有助于公司保持产量增长。

英特尔

除了成为服务器SSD市场领导厂商之外,英特尔还受益于第四季度转向更高容量配置和64层架构产品的客户,使其比特出货量增长超过了15%。然而,由于服务器SSD合约价格在第四季度大幅下滑,其平均售价下跌了10%至20%,整体营收同比上升2.4%,至11.07亿美元。

今年的生产和技术目标包括将大连运营的第二阶段设施达到满负荷运营。另一方面,英特尔还将继续向96层闪存产品过渡,在2019年下半年预计其产量份额将达到约30%。

据DRAMeXChange称,这种季度性“水逆”将加剧2019年第一季度的需求下滑,因此智能手机和服务器制造商将继续调整其库存。该期间的NAND闪存总出货容量预计会出现同比下降。此外,主要NAND闪存供应商将降低价格以保持市场份额,价格暴跌幅度在20%至25%之间。而价格下跌和需求下降则会影响NAND闪存的总营收,继而呈现持续下滑的趋势。

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