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西瓜哥视角:2013 IDC中国区数据解读之高端阵列

存储在线 专栏文章:我们来看看高端存储的具体表现。首先,我们主要还是关注传统的高端SAN厂商,即狭义的高端存储,主要是IBM、EMC、HDS、HP、富士通和华为6个厂商的高端存储。

我们先来看一下整体的情况。IDC的数据保留了从09年到2013年 5年数据,方便我们做出趋势的分析。

•从收入的维度看,2013年的整体表现是不如2012年的,也就是高端存储的市场在萎缩,市场空间在3-4亿美金之间。

•从出货容量看,13年比12年还是略有增长的。

•从出货的台数看,和收入的趋势一致,略有下降。

•从13年全年看,IBM和HDS比12年下滑幅度较大,EMC表现出较强的上升。

看完历史的趋势,我们来聚焦4Q13。

•首先看一下去年Q4的市场份额。IBM占据42%,是EMC份额的两倍。华为的份额超过了两位数,拉开了和HP以及富士通的差距。

•从出货的容量看,排名一致,只是比例略有差别。

•从出货的台数看,趋势也基本一致。

•如果看产品系列,IBM DS8000份额达39%,是高端存储的冠军,IBM XIV份额只有3%。HP 3PAR高端的份额和HP XP(OEM HDS)基本一样,都只有2%。

•从行业的维度看,金融行业占据57%,绝对是年终突击花钱大户。

•再细分到更小的行业,这里列出TOP10行业。银行的销量鹤立鸡群,非常突出。

•从各省的分布情况下,也是非常集中。由于北京是集采大户,因此份额最高,其次是上海和广东。图中列出了TOP10的省份。

看完4Q13的数据,我们再来解读2013年全年的整体表现。

•全年来看,依据各厂商收入,IBM还是老大,占据37%的份额,不过EMC的份额快速赶上,差距已经不大。

•从出货台数看,趋势差不多。

•从出货容量看,排名也没有变化。

•这个图大家可以看一下各个产品系列的销售情况。IBM主要还是销售DS8000,HP卖XP系列最多,超过自家的3PAR系列。

•服务大型机的高端存储,主要还是IBM,EMC和HDS的份额都很小,HP几乎没有出货。​

•从行业看,大型机存储几乎全部应用在金融行业。这里列出了全年高端存储的TOP10行业。

•如果看这些行业的厂商分布,金融行业基本还是IBM、EMC和HDS的天下,电信行业富士通表现抢眼。华为的份额在电信行业还比较小,但在政府行业已经是TOP玩家了。

•这个是各省和各个厂商的分布情况。我们发现,上海人比较喜欢IBM,深圳和江苏EMC占据最大份额,特别是深圳,IBM的份额很少。

•我们再细看一下EMC的销售构成,发现入门级高端VMAX 10K占据最大的份额,达37%,其次是VMAX 20K。旗舰产品VMAX 40K只有15%的份额。而且老的DMX-4的产品还有出货,份额还不少。西瓜哥估计是原来老项目订的入围协议继续采购,还有一些扩容的项目。

•我们再把HP打开看,可以发现超过一半的销售还是来自P9500这款OEM的产品,但3PAR高端已经快占据一半份额了。估计今年3PAR的高端应该可以超过OEM产品了。

•我们再把金融行业打开来看,IBM占据44%的份额,继续保持老大的位置。华为已经敲开金融行业的大门,有了销售。

•如果把政府行业打开,EMC占据了40%,IBM降到了27%,华为为例第三,份额达19%。说明EMC去年在政府行业做的非常成功。

•从电信行业看,IBM也是第一。这个西瓜哥感觉有点意外,因为电信行业不是金融行业,用大机应该不是太多,也许是IBM的销售比较厉害吧。

•最后,我们看一下13年4个季度各家的销售收入。我们很奇怪地发现,EMC的高端存储销量在急剧下滑,而IBM在Q4触底反弹,增长率甚至超过了华为。

看了上面的数据,不知道大家是什么感想,西瓜哥有两点感概:

1.中国区IBM在高端超过了EMC,源于IBM在金融和电信行业的良好业绩。虽然全球EMC高端份额是第一的,但在中国,IBM和EMC估计还有一场恶战。2014年,可能是这两巨头决战的一年。

2.IBM在13年Q4的逆势上涨,主要得益于银行的年底突击花钱。看来IBM还是金融行业的首选,不管是主机还是存储。去IOE最难攻破的应该就是银行了。估计3-5年内国际品牌在银行行业的垄断地位会继续。

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